特许寿险策划师：香港最受欢迎的保险专业认可课程

上个星期我们几位保险代理人都从香港人寿保险从业员协会（LUAHK)毕业了。保协一直因应市场变化推出一系列高质素的专业认证和实战技巧课程，让同业获得多元化学习的机会。

LUA 2020-2021

在一众课程中，特许寿险策划师（ChLP）可说是最受欢迎的强化销售系统课程，只要年满18岁并拥有1年或以上全职寿险/财务策划工作经验，持有效保协会籍的人士即可报读，门槛较低; 课程更以实用为主，教授学员可切实应用于与客户会面时的各种销售技巧，即学即用。为了让学员能充分掌握日常销售以至财策工作所需的知识和技巧，为客户提供全面且切实可行的建议学员可以学到：

1. 退休策划（RP）

2. 营商环境及税务（BET)

3. 投资策划及基础会计（IPBA）

4. 保险风险管理及法律原则 （PLLI）

5. 基本财务策划及应用（FFPA）

6. 资产策划（AP）

还有以寿险理财市场拓展为例，学科旨在协助学员

（1）设定多个目标市场，

（2）跟进客户不同生命周期的寿险理财策划，以及

（3）订定个人业务的发展策略。

为何这三者如此重要？ 因为当学员能够设定有价值的目标市场，他们在日常工作以至建立商誉时将变得更为轻松，令销售工作事半功倍; 而了解如何满足客户在不同生命周期内的财务需要，便能助客户早日完成梦想。

Helen在2017年的时候加入了我们友邦荣区，几个月入职后她就获得超级新星奖而且在2018年也获得小龙会和百万圆桌（MDRT）。这三年期间Helen也是我们两区的培训导师和市场扩展部主席。自从她入职以来每年都获得百万圆桌（MDRT）还有在2020年时她也获得财务策划师（AFP），同年也获得国际卓越品质奖（IQA Silver）和高等教育质量保证局（QAA）。她今年也刚获得特许寿险策划师（ChLP）。

Crystal 在我们友邦荣区有4年丰富的保险经验了，这期间服务过100个家庭并已经管理过两百多张保单。Crystal已获得雙倍百万圆桌（Double MDRT）， 而且在荣区期间她打破了三区记录，代表公司参加康快车大使，21届东京巨龙会香港代表，还有32届丹麦高峰会香港代表。这次为了更能给她客户专业的服务她取得特許財務策劃師（FChFP)，还是国际龙奖（IDA） 和国际卓越品质奖（IQA）得奖者。

Nana，已经加入友邦荣区3年多了，之后也拿过新星奖。2019年她已获得百万圆桌（MDRT），之后2020年她负责我们三区的司仪，还有市场拓展部副主席而且还是我们区域培训导师呢。最近Nana获得了特许财务策划师（FCHFP），也是一位认可儿童财商导师。

Jenny， 2018年入职香港友邦保险，加入荣区有3年的工作经验。入职前已考取到5个牌，2021年3月考取副特许财务策划师（AChFP）和亚太区财务策划总会（APFinSA）专业认证。同年也俢读并完成认可儿童财商导师课程，并获得英国资历培训（TQUK）。

Peter，是在2018年4月加入我们友邦荣区，在这期间他已获得3次百万圆桌会（MDRT）和两次获得超级巨星会（Super Star Club），并且入职一年后也获得国际龙奖（IDA）和国际质量奖（IQA）得奖者。同年还获得第22届小龙会200%资格和第32届哥本哈根高峰会资格。Peter也修读并完成认可儿童财商导师课程，并获得英国资历培训（TQUK）。今年他也拿到认证财务策划师（AFP）及特许财务策划师（FChFP）。

祝贺我们这几位非常优秀的保险代理人顺利毕业，为我们香港友邦荣区贡献的他们！